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La Banque de Vizille et Credit Suisse First Boston dirigent la contre-OPA du Groupe Partouche sur la Cie Européenne de Casino

Date Communiqué de Presse : 1 février 2002

Le département Opérations Boursières de la Banque de Vizille (Groupe CIC-Lyonnaise de Banque) et le Credit Suisse First Boston dirigent le nouveau projet d’OPA, initié par le Groupe Partouche sur la totalité des titres de la Compagnie Européenne de Casinos (CEC), concurrent à l’OPA en cours, lancée courant décembre par Accor Casinos.

Annoncée le 28 janvier par le Conseil des Marchés financiers, l’offre du Groupe Partouche, premier exploitant français de casinos, propose d’acquérir les actions CEC au prix unitaire de 59 euros¤ et les obligations convertibles à 144,68 euros¤ l’unité.

Filiale du groupe hôtelier Accor, associée dans cette opération au fonds américain Colony Capital, Accor Casinos a offert 52 euros¤ par action et 129,50 euros¤ par obligation. Fin décembre, Accor a annoncé détenir 23% de la Cie Européenne de Casinos (avant dilution des obligations convertibles).

De son coté, le Groupe Partouche a acquis le 28 décembre 6,6% du capital de CEC (au prix de 53,09¤). Le 28 janvier, après l’achat de divers blocs de titres auprès d’institutionnels sur le marché, sa participation atteignait 36,8% (représentant 36,7% après dilution des obligations). Sur la base de sa surenchère (+13,5% par action et + 11,7% par obligation) le Groupe Partouche valorise l’Européenne de Casinos à environ 294 M euros¤.

Cette opération s’inscrit dans le contexte d’un secteur en croissance et joue sur une complémentarité géographique des deux groupes : le Groupe Partouche est présent dans le Nord, le Centre-Est et le Sud-Est de la France, CEC est, quant à elle, fortement implantée sur la côte Atlantique.
Le nouvel ensemble deviendrait le leader européen du secteur avec 13% de part de marché en Europe

Le Groupe Partouche, qui exploite 31 établissements (dont 26 en France) a réalisé au cours de son dernier exercice (clos fin octobre 2001) un chiffre d’affaires consolidé de 290,5 M euros en hausse de 12,6%.
La Cie Européenne de Casinos détient 22 casinos (dont 19 en France) et son chiffre d’affaires s’est élevé l’an dernier à 240 M .Accor Casinos, pour sa part, gère 16 établissements (dont 14 dans l’hexagone), pour
un chiffre d’affaires de 302 M¤ en 2001.

Le département Opérations Boursières de la Banque de Vizille réalise ainsi sa quatrième opération d’Offre Publique avec surenchère ou non sollicitée puisqu’il a déjà conseillé les sociétés Northbrook (OPA sur Schaeffer), Plastic Omnium (OPA sur Reydel) et Générale location (OPA sur Paris Expo).

Banque de Vizille : Bertrand Ghez – Tel : 04 72 56 91 00 – E-mail : b.ghez@banquedevizille.fr