Crédit Agricole Private Equity entre au capital du groupe Exclusive Networks dans le cadre d’un LBO

Trois ans après sa première levée de fonds auprès d’Edmond de Rothschild Investment Partners, Exclusive Networks, distributeur IT européen à valeur ajoutée, vient de céder une part de son capital à l’investisseur Crédit Agricole Private Equity. Dans un contexte économique difficile, cette opération marque une nouvelle étape dans le développement d’Exclusive Networks et donne un nouvel élan à sa politique d’expansion internationale. En effet, ce nouvel appui financier permettra au distributeur de réaliser de prochaines acquisitions sur le territoire européen, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques, mais également d’élargir rapidement son portefeuille existant de produits et services.

« Nous sommes ravis d’accueillir Crédit Agricole Private Equity en tant qu’actionnaire. Ce soutien va nous permettre d’accélérer notre développement à l’international au travers d’opportunités de croissance externe ou de création de filiales en Europe du Nord notamment », déclare Olivier Breittmayer, Président d’Exclusive Networks.

Exclusive Networks, distributeur à haute valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions informatiques professionnelles, a enregistré en 2009 une croissance de 67%. Son chiffre d’affaires a ainsi bondi de
euros 49,2 millions en 2008 à euros 82,6 millions en 2009. Sur cette même période, son effectif a plus que doublé, passant de 60 à 127 personnes. Exclusif Networks, aujourd’hui présent dans 10 pays (France, Finlande, Suède, Portugal, Royaume-Uni, Maghreb, Italie, Pays-Bas, Espagne et Belgique), vise une augmentation de son chiffre d’affaires de 30% en 2010 et un effectif atteignant les 160 collaborateurs d’ici la fin de l’année (hors acquisitions).

Pour Philippe Zurawski, Directeur d’investissements LBO & Développement de Crédit Agricole Private Equity ajoute : «Exclusive Networks a connu une forte croissance historique, supérieure à celle du marché, et a démontré sa capacité à se développer par croissance externe. Nous avons l’ambition d’accompagner le groupe dans ces projets ambitieux afin de tripler sa taille d’ici cinq ans. »

S’appuyant sur un business model atypique, Exclusive Networks a démontré la capacité de ses dirigeants à déceler les produits leaders de demain (Fortinet, Ironport, Datadomain, Palo Alto, etc). Le distributeur constitue le partenaire très privilégié, voire exclusif, des marques qu’il représente, et leur propose à ce titre un accompagnement global à haute valeur ajoutée. Exclusive Networks compte aujourd’hui 40 fournisseurs partenaires, principalement américains et une clientèle composée de plus de 1500 revendeurs.