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Services aux entreprises | ReflexCible | 02-05-2013

DELSOL Avocats organise la cotation en bourse d’ERYTECH PHARMA sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris

Le cabinet d’avocats d’affaires DELSOL Avocats accompagne la société biopharmaceutique française ERYTECH, spécialisée dans les traitements innovants contre le cancer, dans son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le succès de cette introduction permet à ERYTECH de lever 17.7 M€, bien au-delà du montant visé de 15 M€.

Créée à Lyon en 2004, la société biopharmaceutique française ERYTECH ouvre de nouvelles perspectives aux patients atteints de cancers, et en particulier de leucémies aigües, pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits. Son traitement original, encapsulé dans les globules rouges, « affame » les cellules leucémiques pour les tuer, tout en réduisant considérablement les effets secondaires pour le patient. En fin de développement clinique, cette technologie innovante fait déjà l’objet de partenariats majeurs avec de grands laboratoires mondiaux.

L’introduction en Bourse d’ERYTECH a engendré une forte demande, tant auprès des investisseurs institutionnels que du public, permettant de renforcer les fonds propres de la société de 17.7 M€ : une offre publique (OPO & PG) à hauteur de 16.7 M€ et une souscription par compensation de créances à hauteur de près d’1 M€.

Cette opération particulièrement réussie permettra d’une part à ERYTECH d’accélérer son déploiement en Europe et aux Etats-Unis, et d’autre part de développer des traitements pour d’autres formes de cancers.

ERYTECH était accompagnée par la cellule de droit boursier du cabinet DELSOL Avocats (Amaury NARDONE, avocat associé, épaulé par Cécile FABRE, Stéphanie GUILLOT, Michel ZAVALICHINE et Amandine COGNEVILLE-PEROL, avocats), spécialisée en introductions, offres publiques, émissions de titres cotés et suivi au long cours de la vie juridique des sociétés cotées.

L’équipe s’est occupée de l’ensemble des aspects juridiques de l’opération (adaptations statutaires préalables, modification de la gouvernance, mise en place de l’offre publique, etc.), ainsi que du respect de la réglementation boursière, en coopération avec l’AMF et EURONEXT (rédaction du document de base et de la note d’opération permettant l’obtention du visa du prospectus).

Elle a travaillé en étroite collaboration avec les chefs de file et teneurs de livre, les sociétés Bryan, Garnier & Co et Gilbert Dupont, ainsi qu’avec les commissaires aux comptes d’ERYTECH.

Amaury NARDONE, président du conseil d’administration de DELSOL Avocats, précise : « Nous sommes avant tout très fiers d’avoir contribué au succès d’une introduction en bourse qui ouvre autant de perspectives médicales mondiales et d’espoirs pour les malades. D’un point de vue technique, nous observons qu'après plusieurs années assez ternes, 2013 semble être marquée par une nette reprise de l'activité boursière, ce dont un spécialiste de la matière ne peut que se réjouir… ».

DELSOL Avocats
12, quai André Lassagne – 69001 LYON
4 bis, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS

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